2000亿果链龙头起舞 消费电子回春背后：第二引擎已然启动

立讯精密也从侧面印证了这一点，亿果在近期的链龙调研中，该公司董事长直言，头起“我确实感受到部分手机品牌是舞消比较辛苦的，但公司在安卓平台相关的费电布局比较少。从目前的回春需求及预期上看，我认为公司已有配合的背后客户没有多大变化，还是第引动比较稳健的，有影响也不会太大。擎已”

另一方面，然启元宇宙方兴未艾，亿果VR/AR/MR技术的链龙发展也有望助力消费电子板块延续新生。表示，头起展望全年，舞消预计2022年VR硬件出货可达1500万台以上，费电wellsenn XR预计2022年全球AR硬件出货有望达约45万台，2023年全球AR硬件出货有望首次突破百万量级。

在该领域，立讯精密、长盈精密、、、联创电子等多家公司均已有客户、产品、技术布局和落地。

▍低估值酝酿布局良机？

当下，消费电子的板块估值较低，已有多家机构看好未来修复空间。

安信证券表示，截至7月25日，消费电子（申万）指数PE为29.58倍，过去10年PE百分位为8.77%，消费电子板块处于历史低估区间。可关注VR产业链的进展以及向车规级产品转型公司的进展。

中信证券分析师也认为，消费电子板块由于外部环境波动以及国内局部疫情反复影响，年初以来估值水平持续降低，当前PE-TTM为36倍，接近历史低位33倍，同时消费电子板块基金重仓规模占电子行业基金重仓规模比例降至16.61%，为过去五个季度低位。

展望后续，该机构称，随着国内局部疫情影响趋弱，需求恢复，以及智能手表、AR/VR、汽车电子等新终端拉货，消费电子板块估值有望修复。

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